מאמרים דומים

העתק לינק

המרצות – הוספת תומכים

אפשרות 1 – דרך האפלקציה:

שלב 1:

היכנס לאפלקציה והתחבר למשתמש שלך.

שלב 2 :

  1. לחץ על "הוסף תומך".

שלב 3 :

  1. באפשרותך לחפש ע"פ שם פרטי + שם משפחה.

2. על מנת לחפש על ידי אמצעים נוספים – לחץ על "חפש על פי תעודת זהות / טלפון / כתובת.

לאחר שהזנת את הפרטים של המצביע – לחץ על "חפש".

שלב 4 :

לאחר לחיצה על חיפוש – יופיעו כל תוצאות החיפוש שתואמות לפרמטרים שהזנת.

חפש את המצביע שאותו רצית להוסיף ברשימה שהתקבלה.

  1. "הוסף כמתלבט" – במידה ואתה רוצה לשמור את המצביע ברשימת המתלבטים שלך לחץ על "הוסף כמתלבט?".
  2. "הוסף כתומך/ת" – במידה ואתה רוצה לשמור את המצביע ברשימת התומכים שלך – לחץ על "הוסף כתומך/ת".

שלב 5 :

  1. הוסף מספר טלפון לתומך במידה ויש ברשותך מספר טלפון עדכני.
    • באפשרותך להוסיף טלפון ידנית.
    • באפשרותך להוסיף טלפון מרשימת הטלפונים ששמורים אצלך בנייד.
  2. במידה ומוגדרות משימות במערכת – תוכל להוסיף לתומך משימות מתאימות במידה ואתה יודע שרוצה בהם.
  3. לסיום – לחץ על "הוסף את _ _ כתומך".

שלב 6 :

  1. במידה והוספת את המצביע כתומך – תוכל לראות אותו ברשימת התומכים.
  2. במידה והוספת את המצביע כמתלבט – תוכל לראות אותו ברשימת המתלבטים.

אפשרות 2 – הוספת תומכים דרך הדפדפן :

שלב 1:

היכנס לדפדפן לכתובת של "אלקטור" והתחבר למשתמש שלך.

שלב 2:

לחץ מהתפריט צד על "ראשי".

שלב 3:

לחץ על "הוסף תומך/ת".

שלב 4:

לרשותך אופציות החיפוש הבאות :

  1. חיפוש לפי שם.
  2. חיפוש לפי ת.ז

בחר באופציה המבוקשת , והזן את הפרטים.

שלב 5:

לאחר שתזין את הפרטים על המצביע אותו אתה מחפש – תופיע לך טבלה של כל התוצאות שתואמות את הפרמטרים שהזנת.

מהטבלה חפש את המצביע שאותו חיפשת.

  1. על מנת להוסיף כתומך/ת לחץ על האיקון המתאים.
  2. על מנת להוסיף כדורש/ת בירור לחץ על האיקון המתאים.

שלב 6:

  1. הוסף מספר טלפון במידה ויש לך טלפון מעודכן של המצביע.
  2. לחץ על הבא.
  1. הוסף משימות שרלוונטיות לתומך.
  2. לחץ על "הוסף כתומך/ת" .

כעת תוכל לראות את המצביע שהוספת ברשימת התומכים/ דורשים בירור- על ידי לחיצה על הלשונית הנכונה מהתפריט צד.

עדיין צריכים את העזרה שלנו?
צרו קשר עם מנהל תיק הלקוח שלכם